…je in Co‑polis via slimme Branche‑instellingen grip houdt op taken, meldingen en bijbehorende e-mails?
Door dit gericht in te stellen, zorg je ervoor dat taken en meldingen automatisch bij de juiste personen of teams terechtkomen. Dit geldt ook voor de bijbehorende e‑mails. Zo blijft je organisatie altijd goed geïnformeerd over opzeggingen en belangrijke wijzigingen in Co‑polis.
Administrator aan zet
Via Beheer > Branche instellingen kan de Co-polis Administrator voor alle polisdossiers de standaard behandelaar/ behandelgroep instellen. Deze wordt dan automatisch toegewezen aan nieuwe polisdossiers van de gekozen branche.
Is er een actieve standaard behandelaar ingesteld voor het polisdossier? Dan wordt deze gebruiker/groep automatisch ook de behandelaar van nieuwe Co-polis prolongatie/offertedossiers (opzeggingen). Dat zorgt voor een duidelijke routering van de informatie.
Iedereen kan meehelpen
Daarnaast kunnen alle gebruikers, ook zonder Administrator-rechten, aan de slag met de filters om bestaande polisdossiers bij te werken. Zie je een getal onder “nog in te stellen polissen”? Klik daarop om in bulk de behandelaar en/ of behandelgroep in te stellen. Volg daarbij uiteraard de afspraken van jouw organisatie.
Fallback groep
Zijn er offertes/prolongatiedossiers waarbij (nog) geen behandelaar of behandelgroep is ingesteld? Dan komen de taken, meldingen en bijbehorende e-mails automatisch terecht bij de Fallback groep. Het is dus belangrijk om die ook minimaal eens per maand te controleren, bijvoorbeeld aan het begin van iedere maand, voor nieuwe opzeggingen en belangrijke wijzigingen.
Overzicht
Met deze instellingen werk je efficiënter, houd je beter overzicht en zorg je ervoor dat alles soepel en gestructureerd verloopt binnen Co‑polis.
