In deze tijd van het jaar draait alles om de prolongatieperiode. Na ontvangen opzeggingen en eerste onderhandelingen kunnen makelaars hun prolongatievoorstel in Co-polis voorleggen aan verzekeraars. Ook leggen makelaars het uiteindelijke onderhandelingsresultaat vast in Co-polis, wat zorgt voor één overzichtelijke plek waar alle relevante informatie snel terug te vinden is.
Centrale informatievoorziening
Door gebruik te maken van Co-polis kunnen makelaars procesinformatie op één locatie beheren. Makelaars kunnen het prolongatievoorstel vastleggen, waarin ze de basisgegevens van een polis vastleggen zoals premie- en courtage-afspraken, nieuwe prolongatiedatum en nieuwe verdeling van verzekeraars.
Het vastleggen van het onderhandelingsresultaat werkt hetzelfde als vorig jaar, maar wordt eenvoudiger wanneer het prolongatievoorstel al is vastgelegd. Makelaars houden zo de status van een prolongatie bij en zorgen voor overzicht tijdens de vaak intensieve prolongatieperiode.
Ondersteuning en training
Om makelaars optimaal te ondersteunen bij het gebruik van deze functionaliteiten, organiseert de VNAB op donderdag 13 november een online training. Deze training is toegankelijk voor iedereen en richt zich specifiek op de rol van makelaars binnen Co-polis. Daarnaast is uitgebreide uitleg beschikbaar op de help-pagina (link onderaan deze pagina).
Gebruikers en groepen toekennen aan polisdossiers
Om effectief met elkaar te kunnen samenwerken in Co-polis, is het belangrijk om gebruikers of gebruikersgroepen toe te kennen aan polisdossiers. Door individuele gebruikers of groepen te koppelen aan specifieke dossiers, ontvangen betrokkenen automatisch gerichte berichten bij relevante gebeurtenissen in een dossier. Dit helpt alle partijen om overzicht te houden over waar een dossier zich in het proces bevindt.
Taken- en meldingenscherm nu beschikbaar
VNAB heeft het vernieuwde taken- en meldingenscherm geïntroduceerd waarin alle relevante informatie overzichtelijk wordt gepresenteerd. Dit scherm is sinds 23 september beschikbaar voor makelaars en wordt nu ook uitgerold naar verzekeraars. Voor makelaars wordt de prolongatie 'gestuurd' door middel van taken, waarmee de voortgang in het dossier automatisch gevolgd kan worden van start (eerste opzegging) tot afronding (beëindiging/overdracht van polis of prolongatievoorstel akkoord door klant).
Meer weten over de laatste ontwikkelingen in Co-polis?
Meld je aan voor de 3-wekelijkse sprintreview waarin de nieuwste functies van Co-polis worden gedemonstreerd. De sprintreview is altijd op maandag om 13:00 uur en duurt ongeveer 20 minuten.
Voor vragen over Co-polis en de online training kun je contact met ons opnemen via de gebruikelijke kanalen. Meer informatie is beschikbaar op help.vnab.nl.
help.vnab.nl