Deze zomer worden er verschillende waardevolle verbeteringen opgeleverd voor onder andere de klantspecificatie en het mutatieproces.
Algemene verbeteringen
De blokken/tabbladen van de klantspecificatie worden waar mogelijk efficiënter ingericht waardoor de getoonde informatie duidelijker en overzichtelijker is.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- Informatie die meermalig getoond wordt of verspreid over meerdere secties/tabbladen.
- Alle categorieën mutaties, dus ook zonder premiegevolgen, zullen getoond worden in de applicatie, export en klantspecificatie waardoor er een compleet mutatieoverzicht ontstaat.
- Klantspecificatie met mutaties van een concept objectlijst.
Mutaties in concept-fase
Om het mogelijk te maken voor de makelaar om mutaties met de te verrekenen bedragen in de concept-fase te kunnen tonen en te laten controleren door een interne medewerker, verzekeraar of relatie, kan binnenkort de klantspecificatie ook in de concept-fase gegenereerd worden (ook voor BIPAR). Op deze manier kan er een extra controle worden uitgevoerd alvorens de objectlijst definitief te maken.
Voor makelaars die een 'klantspecificatie' aanmaken in Excel over meerdere objectlijsten heen, wordt in de klantspecificatie in Excel een nieuw tabblad toegevoegd; 'Mutaties in premie'. De getoonde informatie is gelijk aan tabblad 'Mutaties' binnen de applicatie.
Verder wordt het tabblad/blok 'Te boeken bedragen' ook aangemaakt als de objectlijst de 1e is binnen een premieperiode (incl. 1e objectlijst van dossier). Dit geldt nog niet voor BIPAR- en/of concept-objectlijsten.
Zodra deze verbeteringen beschikbaar zijn in de productieomgeving, wordt dit zoals gebruikelijk gecommuniceerd via de releasenotes en in de aankondiging van de installatie op de test- en productieomgeving via e-mail aan de iDOSplatform contactpersonen.
Na deze opleveringen staan er optimalisaties voor grote objectlijsten en het importen van mutaties op de roadmap.