De klantspecificatie is met release 2.75 verbeterd. Zo kan er nu een klantspecificatie gegenereerd worden van een concept objectlijst en is er een nieuw blok geïntroduceerd: ‘Mutaties in premie’.
Wijzigingen op een rij
- Compleet mutatieoverzicht: alle categorieën mutaties, dus ook zonder premiegevolgen, worden getoond in de applicatie, export en klantspecificatie
- Klantspecificatie/export van een concept-objectlijst
- Optellingen van mutaties/clusters/totalen zijn beter inzichtelijk
- Getoonde bedragen zijn hetzelfde als in de iDOSplatform schermen
- Bij mutaties over meerdere objectlijsten heen, bevat de klantspecificatie een nieuwe kolom "OBJECTLIJST" waarin per mutatie de objectlijst getoond wordt van waaruit de mutatie afkomstig is
- Voor alle makelaars is in alle klantspecificatie templates een nieuw -optioneel- blok toegevoegd ‘Mutaties in premie’
- Indien een objectlijst de eerste is binnen een premieperiode (ook eerste objectlijst van een dossier wordt het tabblad/blok 'Te boeken bedragen' / ‘Mutaties in premie’ aangemaakt. Ook termijnbedragen worden getoond indien van toepassing in het tabblad/blok ‘Te boeken bedragen’
Klantspecificatie/export van een concept-objectlijst
De makelaar kan nu mutaties en te boeken bedragen in conceptfase delen met een interne medewerker, verzekeraar of relatie waarmee een extra controle mogelijk is en eventuele wijzigingen doorgevoerd kunnen worden voordat de objectlijst definitief gemaakt wordt.
De klantspecificatie, met de mutaties en te boeken bedragen in concept, wordt getoond van 1 of meerdere objectlijsten in alle varianten (Excel, PDF en Word). Dit geldt (nog) niet als het een eerste objectlijst in een premieperiode is. Bij een specificatie over meerdere objectlijsten heen, zijn de gegevens afkomstig uit de concept-objectlijst en de te boeken bedragen oranje gemarkeerd.
Zie voor gedetailleerde informatie de Release Notes. In komende releases werken we aan het verder optimaliseren van de klantspecificatie waarbij de makelaar een keuze krijgt om bepaalde gegevens wel of niet te exporteren.
Ook staan er optimalisaties voor grote objectlijsten en het importen van mutaties op de roadmap.